日前,中央财经大学保险系与友邦保险北京分公司举行了保险理财规划师资格认证培训签约仪式,中央财大保险系将为友邦保险北京分公司代理人提供更加全面、更加专业的保险理财知识培训。
 

　 保险理财规划是一种综合的金融服务。随着生活水平的进一步提高,理财已越来越多地被人们接受。专业的保险理财人员,通过分析和评估客户的财务状况与客户共同确定其理财目标体系,最终帮助客户制订出合理的和可操作的理财方案。据了解,发达国家的寿险营销分为4个层次：保险营销员、寿险顾问、理财规划师、伙伴销售；保险理财规划已是发达国家寿险主流销售方式。(卢晓平)