消息人士援引中信银行初步招股文件称，社保基金、财险及瑞穗将分别认购中信银行4亿港元H股股份，而中人寿及其母公司则各分别认购2亿港元H股股份，上述股份将设有1年禁售期。此外，中信国金(0183.HK)及西班牙对外银行(BBVA)上市前分别持有中信银行15.17%及4.83%的股权，在反摊薄协议下，两股东有权行使其权利维持其持股量。假设中信银行未行使超额配股权，中信国金及BBVA将须分别认购约10.91亿及3.47亿H股，涉及资金67.33亿港元及21.42亿港元。

    市场消息透露，中信银行H股将按每股4.72港元～6.17港元，发售48.9亿股，募集资金230.6亿～301.4亿港元，A股发行价介于每股4.66元～6.1元，共发售23亿A股，募集资金107.3亿～140.4亿元。中信银行此次上市发行价为07年预测市账率2.48倍～2.81倍。对于有基金经理认为招股价偏高，董事长孔丹出席路演时表示，对此次招股充满信心。

    中信银行为内地第七大商业银行，去年底总资产7067.23亿元，预测今年净利润将不少于57亿元，同比增长47.8%，而今年的派息率将介于40%～45%，2008年为25%～35%。中信银行H股下周一起在港公开发售，预期4月20日定价，4月27日在香港和上海同步上市。