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3年2度更替主营业务 都市鼎点战略摇摆影响保险布局

2018-10-23 10:26:33    来源:蓝鲸保险

近日,北京都市鼎点科技股份有限公司(以下简称“都市鼎点”,430125)公告,拟向深圳市珍爱网信息技术有限公司(以下简称“珍爱网”)出售全资子公司鼎力(北京)保险经纪有限公司(以下简称“鼎力保险”)100%股权,作价5036.50万元。

这已经是都市鼎点近3年来二度变更主营业务,曾主营矿用电器开发的都市鼎点在2016年转道保险业务,主打幼儿保险,然而至今并未实现“业绩爆发”,难以进行深耕的都市鼎点,选择抛售保险子公司,转向幼师直聘。业内人士分析称,企业跨界保险业,成绩多数并不理想,且易造成行业不稳定假象,存在负面影响。

都市鼎点退出保险业的同时,互联网婚恋平台珍爱网开始试水,在各路资本争相涌入保险中介市场,而牌照批筹并未加速的前提下,珍爱网以收购方式“空降”入场。只是,珍爱网意在谋求投资收益还是业务协同布局,后续成绩如何,均待进一步观察。

业绩未现爆发,都市鼎点收购保险经纪2年后出让

近日,都市鼎点发布《出售资产暨重大资产重组之重组报告书》,称因其短期偿债压力较大,且开拓新业务需补充流动性资金,决议出售子公司鼎力保险股权。

根据万隆(上海)资产评估有限公司出具的《评估报告》显示,截至2018年4月30日,鼎力保险股东全部权益价值为2320.29万元。经结果参考与双方协商后,确定鼎力保险100%股权的交易价格为5036.5万元,其中包含都市鼎点应付鼎力保险的借款1216.5万元。交易完成后,珍爱网将全资持有一家保险中介子公司。

那么珍爱网为何瞄准鼎力保险进行溢价收购?详细来看鼎力保险发展情况。

蓝鲸保险查阅公开资料了解到,成立于2008年的鼎力保险由自然人出资组建,初期注册资本为1000万元,为全国性、综合保险经纪有限公司。分别在2010年、2014年进行股权变更,2016年4月,都市鼎点以520万元收购鼎力保险100%股权;同年7月,都市鼎点对鼎力保险进行增资,后者注册资本达到5000万,至今,鼎力保险已设立8家省级分公司。

财务状况来看,截至今年4月末,鼎力保险资产总计达到3021.38万元,负债合计723.6万元,所有者权益共计达到2297.78万,较上年末缩减约1成。

经营数据显示,2017年鼎力保险实现1055万元营收,同比增加225.3%,今年前4月营业收入为103.94万元,不足去年一成;鼎力保险净利润也在持续下滑,2016年、2017年分别亏损388.7万、694.6万元,今年前4月,再现262.5万元净亏损。

对于鼎力保险2016年以来持续亏损的情况,《评估报告》分析称,主要是因为2016年控股股东变更后,因经营发展战略变更、内部组织架构调整等,至今未能建立稳定高效的营销业务团队,业绩无法爆发。

3年2度更替主营业务,都市鼎点战略摇摆影响保险布局

详细来看都市鼎点的战略发展情况。

2012年6月在新三板挂牌的都市鼎点,此前主营矿用电器产品的制造技术开发、计算机系统设计等业务。已披露数据显示,2014年都市鼎点扣非净利润为-12.66万,第二年亏损增亏约6倍,净亏损95万元。

亏损情况或迎来转机。2016年2月,朗铭投资受让都市鼎点20.96%股权,成为后者第一大股东,而朗铭投资的股东为拟打造“幼教领域领先的、生态化的互联网信息服务综合平台”的土星教育(430107公告,行情,点评,财报)。在此前提下,第一大股东易主后,都市鼎点表示,基于原有业务所处的煤炭行业不景气,市场萎缩,为增强持续发展能力,收购鼎力保险。

2017年初,鼎力保险与天安财险签署战略合作协议,称为专注于孩子安全的互联网保险服务平台,将与天安财险共同为孩子提供基于场景的风险管理服务;2017年5月,鼎力保险与北京环宇万维科技有限公司(以下简称“环宇万维”)签订合作协议,表示拟围绕幼儿园和在园儿童及家庭的风险场景进行风险管理,致力于在学前教育领域打造互联网保险服务,双方战略合作金额不低于5亿元。

然而与天安财险、环宇万维的合作,以及土星教育的资源助推,并未帮助都市鼎点打一个翻身仗。2017年,都市鼎点扣非净利润为-1262万元,同比下滑36.5%;至2017年末,都市鼎点流动负债总额高于资产总额。今年4月,都市鼎点发布风险警示公告,证券简称更为ST都市。

蓝鲸保险注意到,目前鼎力保险占都市鼎点资产总额的97.3%,且都市鼎点的主营业务收入来自于鼎力保险的保险经纪佣金。鼎力保险的发展情况,直接影响都市鼎点的成绩。然而,“虽然此前拟多方面尝试转型、拓展业务,但未达到预期业绩收入”,都市鼎点坦言称。

鼎力保险、都市鼎点资产情况

为何难以达到预期业绩收入?“非保险企业布局保险中介,理论上很丰满,现实很骨感”,传化保险经纪有限公司副总经理张明明向蓝鲸保险分析称,“症结在于两方面:一是企业能否尊重保险客观规律及属性、尊重专业团队;二是能否在内部打破传统格局,甚至是既得利益,支持保险业务发展”。

“隔行如隔山”,新一站保险网总经理助理李阳同时指出,“保险行业的专业度要求很高,将保险与其他行业相结合的难度也非常大。缺乏经验、缺乏人才是很多初入保险圈的公司经常遇到的困难,这一点短期内不会改变。”

2年间,鼎力保险并未做到锚准幼儿保险深耕,后期,鼎力保险开始向旅游保险进军,但效果并不乐观。

“企业跨界保险业,多数没有很好的发展”,张明明直言道,“而频繁改变业务策略、更换团队,会造成市场不稳定的假象,形成负面影响”。

此外,都市鼎点的布局“失利”与当下儿童保险发展尚不完全的客观环境或也存在关联,新一站保险网副总经理邹苇向蓝鲸财经介绍称,“目前的儿童保险产品多数是根据成人保险‘改编’而来,多数保险公司并未针对儿童的不同特征进行产品设计。同时,儿童保险产品的细分化也不成熟”。

保险经纪业务未能达到预期,都市鼎点知难而退,其表示,拟探索新业务—“幼师直聘”服务,正是由于新业务开展需大量资金,都市鼎点决议出售鼎力保险全部股权。

综上来看,布局保险并不如意的都市鼎点选择尽快剔除这一业务,下一步转型能否顺利,尚未可知,但当下转让鼎力保险的动作,无异于断腕。

免排队、绕道收购,珍爱网试水保险心思难测

再来看鼎力保险的受让方珍爱网。珍爱网成立于2005年,是国内首批专业相亲服务网站。据Analysys易观统计数据,2018年1季度中国互联网婚恋交友市场收入份额中,珍爱网占比39.1%,排在首位。

成立以来,珍爱网聚焦于婚恋平台主业,此前相继上线1V1直播、短视频、心灵匹配等功能。而同为互联网婚恋市场主力的百合佳缘,目前覆盖婚恋、婚礼、情感、金融、房产五条业务线,持续拓展业务。

此次珍爱网收购以幼儿保险、旅游保险为主的鼎力保险,是基于何种目的?蓝鲸保险多次致电珍爱网寻求答案,但截至发稿,依然未能接通。

“企业投资保险中介公司,主要目的一是出于投资需求,谋求收益;二是在于业务协同布局,完善生态链,希望尽量在自己的圈子里满足客户需求”,中央财经大学保险学院教授郝演苏向蓝鲸财经介绍道。

业务方面,事实上,早在2013年,珍爱网曾与东吴人寿合作推出“爱情保险-单身版”,向购买保险的客户赠送珍爱网的相关服务,如牵线服务、约会基金等。

由此看来,珍爱网此次再度向试水保险业,是出于投资需求还是业务协同,均值得关注。

进一步看,不可忽视的是,近几年来,各路资本对保险业趋之若鹜,在保险牌照批筹收紧的前提下,纷纷绕路保险中介市场。然而从监管批筹情况来看,据蓝鲸保险粗略统计,今年以来监管部门共批复同意16家保险经纪公司与3家保险代理公司展业,与去年同期15家保险经纪公司、9家保险代理公司及1家保险公估公司获批的步调相比,并未有明显变化。

今年以来获批展业保险中介公司一览

同时,也有部分资本以收购保险中介牌照的方式入局。近日,早于珍爱网受让股权的是大自然(834019公告,行情,点评,财报),以3倍溢价收购东吴保险经纪的股权。“目前中介牌照转让处于’有价无市’状态”,张明明分析称,“整体来说,随着监管趋严、保险回归本源等,保险中介发展还需要经历一定的阶段,短期内创造高利润比较困难”。

李阳建议道,“保险中介公司应该积极从失败案例中吸取经验,绕开弯路,寻找更符合市场价值和消费者体验的新发展模式”。

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