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兴业银行全国首单“三绿”ABN落地 规模30亿元

2019-01-31 15:47:07    来源:中国保险报网

资产支持票据(ABN)发行又出现“新玩法”。近日,兴业银行主承销的广州地铁集团有限公司(以下简称“广州地铁”)2019年度第一期绿色ABN成功发行。该项目系我国全市场首笔获认证的“三绿”(绿色发行主体、绿色资金用途、绿色基础资产)ABN,规模30亿元。

据介绍,该ABN项目加权平均综合发行利率较基准利率降幅达16.5%。1年期、2年期、3年期、3+1年期、3+2年期等五档票面利率分别为3.6%、3.79%、4.0%、4.1%、4.1%。

兴业银行表示,本笔ABN依托广州地铁超AAA主体资质,兴业银行作为独家推荐人,成功助力广州地铁获得全国绿色金融改革创新试验区首个绿色发行主体的认证,同时联合专业绿色评估机构为广州地铁集团设立“绿色债券框架”,并作为“绿色债券框架管理人”进行联合管理。

《中国保险报》记者根据公开报道梳理发现,此前就曾有“绿色”概念的ABN注册、发行。如由中国光大银行主承销的中电投融和融资租赁有限公司2017年度第一期绿色ABN曾在交易商协会成功注册。由东方证券和招商银行联席主承销的北控水务(中国)投资有限公司2017年第一期绿色ABN曾在交易商协会成功发行。

当前,我国经济正处于迈向高质量发展的关键阶段,也是国有企业大力推进“盘活存量资产、优化债务结构”的攻坚期,企业资产证券化既是“盘活存量”的重要载体,也是支持经济结构转型升级、提高金融服务实体经济效率的重要工具。

据悉,近年来兴业银行以“商行+投行”战略为抓手,推动业务向“融资+融智”方向转型。2018年,兴业银行全年承销发行ABN产品11笔,规模133.78亿元。

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