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【国金医疗】固生堂深度牢牢把握优质医生资源的中医医疗服务龙头

2022-03-02 11:43:16    来源:

国金研究医药 王班团队

投资逻辑: “自建+并购”双轮驱动的全国领先的新中医医疗服务机构。中医大健康的中医诊疗服务领域市场高度分散,中医医疗服务提供商包括中医院、中医门诊部、中医诊所等医疗机构,按 2020 年提供医疗健康解决方案产生的总收入计算,公司在中国所有私营中医医疗健康服务中处于领先位臵,在高度分散的市场中份额约为 0.6%。通过“自建+并购”双轮驱动,截至 2021 年 12月 31 日,公司已拥有 42 家线下门店(其中 32 家是通过并购方式获得,10 家自建),广泛布局北京、上海、广州、深圳、佛山、中山、福州、南京、宁波及无锡等城市,线上服务平台已覆盖全国 56 个城市。

优质医师资源壁垒高筑,公司牢牢把握优质医生资源。一方面,公司与多家三甲医院签署战略合作协议,截至 2021 年 12 月,公司与广州中医药大学第一附属医院、上海中医药大学附属龙华医院、上海中医药大学附属曙光医院、北京广安门医院、河南中医药大学第一附属医院等多家医院签署合作协议,公立医院医生通过多点执业的方式与公司进行合作;截至 2020 年 12 月31 日,共有 1.6 万名医师在公司的医疗服务网络中执业,其中包括 6667 名主任医师及副主任医师。

打造新中医 OMO 业务模式,将线上平台与线下门店有机结合。公司 OMO业务模式优势显著,布局线上,在医生端树立口碑,有助于公司异地扩张线下门店时迅速爬坡,将线上服务转化为线下,线上为线下引流。公司积极利用技术手段解决了中医师资源短缺的问题,撬动医生资源,便于患者复诊。

公司 IPO 发行 2788 万股份(超额配售权未行使),发行价为 29 港元。募集资金主要用于拓展公司的线上线下业务,加强公司的研发能力,包括院内制剂以及中医解决方案包的研发,加强供应链能力以及营销及品牌活动。

关键词: 牢牢把握 医疗服务

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