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2022年7月28日，港股上市公司绿叶制药(02186.HK)宣布，于2022年7月27日，公司与认购人新叶生物医药控股有限公司订立认购协议。根据认购协议，(其中包括)公司已有条件同意向认购人发行，而认购人已有条件同意认购本金额为人民币12亿元等额港元之公司债券，惟须遵守认购协议所载之若干条件。

此外，公司已向认购人授出增发期权，以认购本金额为人民币3亿元等额港元的增发债券。增发债券将按发行公司债券之相同条款及条件发行。增发期权可由认购人于认购协议日期后30个营业日内行使。

债券可依照条款和条件转换成转换股份。假设债券全部按每股股份的初步换股价3.50港元进行转换，并且不再发行其他股份以及基于参考汇率，债券将转换成最多497,442,858股股份，约占公司截至公告日期已发行股本的14.01%及约占公司在债券全部转换下发行转换股份后经扩大的已发行股本的12.29%。

初步换股价每股转换股份3.50港元，较股份于2022年7月26日(认购协议订立前之最后交易日)在联交所所报收市价每股2.50港元溢价约40.0%;股份于截至2022年7月26日(包括该日)止最后五个连续交易日在联交所所报收市价的平均价每股2.482港元溢价约41.0%。

假设增发期权未获行使，债券所得款项净额(经扣除相关开支后及基于参考汇率)估计为约13.71亿港元，按初步换股价计算，每股转换股份之净发行价约为3.45港元。假设增发期权获行使，债券所得款项净额(经扣除相关开支及基于参考汇率)估计约为17.14亿港元，相当于按初步换股价计算之每股转换股份净发行价约3.45港元。

公司拟将发行债券所得款项净额用作一般企业用途。

关键词： 可转换债券