来源：竞逐IVD原料江湖

化学发光赛道如日中天，参与者甚众，一线本土品牌迈瑞、新产业、安图、迈克、亚辉龙，已公认是国产巨头；此外沃文特、博奥赛斯、康华、普门、万孚等，发光业务亦是蒸蒸日上，称之为准一线应不为过。除了这些头部企业，还有更多玩家希冀在IVD最大的细分赛道中收获自己的发展，究其原因，还是在于化学发光进口品牌市场占有率依然占据优势，国产化的历史进程还远未完成因而市场空间广阔。特别是罗、雅、贝、西为首的四大进口品牌，无论是产品品质，还是市场体量，对于国内的追赶者而言，都像是四座高峰，目前还只是攀登的阶段，离跨越还为时尚早。

虽然化学发光国产化大潮近在眼前，然而各家企业的成功路径必然不同，特别是在玩家数量多如过江之鲫的情况下，后来者如何找到自己的差异化道路，这是大多数人都在寻找的答案。回顾历史，生化诊断试剂的国产化比例在短短数年间就超过70%，很大程度上是因为生化仪的开放度很高，国产试剂厂商可以直奔试剂这一主题，绕开了在仪器层面上的探索和纠缠。然而，化学发光仪器系统的封闭性很高，国产发光品牌的成长之路也是始于仪器层面的突破和进化，所以我们能听到不少关于国产化学发光仪器的励志故事，比如新产业的仪器在实战中不断优化、稳定性不断提高；科斯迈因为仪器的突破成功走上发展快车道。因而，仪器+试剂成为化学发光赛道的必选模式，而且仪器的重要性似乎更为凸显，比如越来越小的POCT发光仪，以及各种微流控系统，层出不穷。

然而，和生化一样，化学发光厂家最终还得靠卖“水”赚钱。若论仪器在医院终端的保有量，谁可与罗雅贝西匹敌？历史是有记忆的，特别是成功的记忆更是深刻。若是将生化的经验复制到发光，也就是说直接用国产发光试剂替代四大家的原装试剂，这门生意不香吗？简直太香了；这门生意不大吗？简直巨大无比！而且还有透景珠玉在前。透景目前替换雅培原装发光试剂的业务状况虽然不得而知，但其胜诉雅培的事件至少给后来者以法律上的底气。所以最近我们看到，有厂家正式推出了适用于罗氏机型，可直接替换罗氏原装试剂的国产电化学发光试剂！从试剂包装到条码系统，全面复制和破解。不得不说，有点石破天惊的感觉。

但是坦白讲，对此我一开始是不以为然的，不过交流一圈下来，很多朋友认为这件事情是很多人想做却一直没有来得及做或者没有做成的，因为医院终端市场的确有相当大的需求。在内卷的大环境下，在追求发展速度的当下，再加上成功的先例，或许不久的将来，我们可以看到更多的玩家加入到原装进口试剂替代的行列中，从而加速化学发光国产替代的进程。当然另一方面，四大家对此如何反应和应对，也是值得关注的。