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据报道， 辉瑞 公司将发售大额债权，为收购Seagen提供资金。

此前在3月13日， 辉瑞 公司 就宣布与ADC巨头 Seagen 达成最终收购协议。根据协议， 辉瑞 公司将以每股229美元现金价格收购Seagen， Seagen 企业 总 价值 约430亿美元 。最终，两家公司董 事会一致通过了该交易。

知情人士称， 辉瑞 将分 8部 分 出售 总计 310亿美元 的债券， 债券最长为 40年期 ，预计收益率比国债高1.8个百分点。 剩余120亿美元资金将 来自短期融资和手头现金 。

两 家公司预计将在2023年底或2024年初完成交易，前提是满足惯例成交条件，包括Seagen 股东 的批准和收到所需的监管批准。预计在2030年，Seagen经风险调整后营收贡献将超过100亿美元。

关于 Seagen

Seagen总部位于美国西雅图的生物技术公司，是ADC赛道的元老。早在1997年，ADC技术尚未成熟时，Seagen就成立并瞄准ADC领域。经过二十多年的探索，如今Seagen建立了一条优质的ADC产品管线。 2022年 Seagen 总营收为20亿美元，同比增长25%；产品净销售收入17亿美元，同比增长23%。 目前，Seagen共有四款产品上市，分别为Adcetris、Padcev、Tivdak、Polivy。 Seagen于2001年在纳斯达克上市，目前市值 为374.2亿美元。

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