传闻已久的蚂蚁金服Pre-IPO融资已经于近期敲定
全天候科技独家获悉,传闻已久的蚂蚁金服Pre-IPO融资已经于近期敲定,投后估值1500亿美元;这轮融资以美元为主,规模在90亿美元上下,人民币融资的部分目前尚不清楚具体金额。
此前媒体多次报道这次融总额为100亿美元;如果据此计算,此轮投后蚂蚁金服出让的股份比例接近6.7%。
据接近此次交易的人士全智贤透露,美元部分或将在6月上旬完成交割,与人民币部分的交割日期有所差别。
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这轮融资GIC为最大投资方,其它领投方包括华平投资(Warburg Pincus)、加拿大退休金计划投资委员会(CPPIB)、马来西亚国库投资、淡马锡其它参与投资的机构还有凯雷(Carlyle)、大西洋投资集团(General Atlantic)、银湖资本(Silver Lake)、红杉资本中国(Sequoia Capital China)、贝莱德(BlackRock)等。
全智贤透露,此轮融资为蚂蚁金服上市前最后一轮私募融资;蚂蚁金服希望明后年能够在香港和A股两地同时上市。
定向邀请,投资机构挤破头
本轮融资由蚂蚁金服采取定向邀请制,最终挤入这轮投资者名单的只有十来家,有部分被邀请的机构最终出局。投资机构对约100亿美元的融资份额竞逐激烈,导致“各家机构最终拿到的额度都比希望拿到的要少”。
蚂蚁金服这轮融资始于去年底、今年初;对于定向邀请的投资机构,蚂蚁金服的筛选标注是“高质量的投资人,能在蚂蚁金服后续的战略和发展中提供价值”。
此前媒体曾报道,蚂蚁金服此次融资要求投资者选边站队。《华尔街日报》援引知情人士的说法称,蚂蚁金服的投资者必须同意不投资由腾讯、京东等主要竞争对手控制的公司,或同意不提高已有持股。
蚂蚁金服对这轮投资者设定的最主要的一条限制是——腾讯控股(404,-3.00,-0.74%)的企业不能投。
全智贤告诉全天候科技,蚂蚁金服的确对投资者设定了一些比较具体的限制条款,但没有媒体所说的“选边站队”那么夸张;
“腾讯控股的公司是很少的,腾讯参股的企业一点限制都没有”,全智贤说,“参与投资的都是大投资机构,如果要求他们太多站队的话,大家都不会接受的;蚂蚁金服此举主要是希望能够跟投资界保持良好合作”。
投后估值1500亿美元的逻辑
蚂蚁金服此轮融资后估值达1500亿美元。早在今年4月上旬,全天候科技获得的一份巴克莱银行的报告显示,该机构经实地考察并重新进行业务分析和估值计算后,决定对蚂蚁金服的估值由1060亿美元上调至1550亿美元。1500亿美元已经将蚂蚁金服送上全球估值最高的未上市公司宝座。
对于1500亿美元的估值,全智贤认为“总体来说还算合理”,“因为移动支付这个市场是一个非常好的入口,这个做好之后,再叠加其它零售金融级的服务的话,是一个非常好的切入点”,全智贤说,“投资者主要还是非常看好未来中国整个零售金融服务的发展潜质。”
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