随着中国人保上半年数据的出炉，财险“老三家”的上半年是数据已悉数披露。作为备受市场关注的财险三大巨头，人保财险、平安产险和太保产险的业务经营状况又是如何呢?

中报显示，上半年，太保产险实现净利润15.87亿元，同比下降22.5%;平安产险实现净利润59.24亿元，同比下降14.1%，按照执行修订前的金融工具会计准则来看，平安产险净利润为65.41亿元，同比下降5.1%;人保财险实现净利润120.9亿元，同比增长0.1%。

业务方面，平安产险上半年实现原保险保费收入 1188.78亿元，同比增长14.9%;太保产险上半年实现保险业务收入606.9亿元，同比增长15.6%;人保财险上半年实现总保费收入2050.4亿元，同比增长14.1%。

值得注意的是，在老三家中，车险保费收入增速最高的也只有11%，反而是非车险业务在上半年高速发展，同比增长率均在三成以上。不过就非车险业务来说，财险三巨头的发展重点各不相同。有业内人士表示，非车险业务一直是行业寻求的新的业务发展点，最终要实现的目标就是车险和非车险业务的平衡发展，至于怎么发展，是需要行业去尝试和探讨的。

三巨头车险业务占比下降

长期以来，我国财险行业存在车险“一险独大”的情况，不过近年来这种状况正在逐渐改变。这在三巨头的业务结构中也有体现。

从车险保费规模来看，上半年车险保费超过1000亿元的仅有人保财险，为1224.33亿元，同比增速为3.9%;第二位的平安产险车险保费收入为847.17亿元，同比增长了5.6%;第三位是太保财险车险保费收入为438.46亿元，同比增长了11.1%。

有业内人士表示，上半年，新车销量放缓、商车费率改革影响深化，给车险保费的发展带来一定挑战，这种情况在下半年将有所改善。

值得一提是，老三家车险保费虽然均有小幅上升，但是在总保费中的占比却在逐步下降。数据显示，上半年平安财险、人保财险和太保财险的车险业务在总保费中的占比分别为71.3%、59.7%和72.3%，而在2017年同期，平安财险、人保财险和太保财险的车险业务在总保费中的占比则为77.6%、65.6%和75.9%。

此外，与车险保费微增长相背离的是，三巨头的车险手续费却保持了高增长态势，远超保费增速。例如，平安财险今年上半年的手续费支出合计为257.4亿元，同比增加61.6%。其中，车险业务手续费支出为225.93亿元，同比增长65.4%;太保财险今年上半年的手续费及佣金支出合计为130.41亿元，同比增加57%。其中，车险业务手续费及佣金支出为111.73亿元，同比增加62.4%。

从上述数据可以看出，在财险业务中的手续费及佣金支出中，车险业务的手续费及佣金支出占了大头。而对于手续费和佣金支出增加的原因，上述两家公司均表示为业务增长和市场竞争加剧所致。

有业内人士表示，手续费增幅超保费增幅并非个别大型财险公司面临的问题，对于中小财险公司而言，费用增长的压力整体更大，尤其是在商业车险改革不断深化的背景下。财险公司需要对业务增长、费用率、赔付率等因素进行综合考虑，以改善承保情况。

对于财险三巨头而言，尽管手续费大幅增长，但其综合成本率和承保利润依然保持着较好水平。例如平安财险今年上半年的综合成本率为95.8%，承保利润达42.95亿元，同比上涨26%;人保财险的综合成本率为95.9%，承保利润为70.09亿元，同比增加7.6%。太保财险的综合成本率为98.7%，与去年同期基本持平。

非车险业务开启高增模式

值得一提的是，三巨头的车险保费收入虽然增幅不大，但非车险业务方面的数据却是十分亮眼。

中报显示，平安财险非机动车辆保险和意外与健康保险保费收入分别是297.16亿元和44.45亿元，同比增加47.4%和46.9%;太保财险非机动车辆保险业务收入为168.30 亿元，同比增长 33.1%;人保财险非车险总保费收入826.08亿元，同比增长33.6%。

与此同时，三巨头的非机动车辆保险在整体业务中的占比也在小幅增加。以人保财险为例，上半年非车险保费占比达到40.3%，同比上升5.9个百分点。

不过，具体到各家的非车险业务方面，三巨头的侧重点也有所不同。平安财险的非车险业务中，信用保证保险占主要部分，具体来看，保证险原保险保费收入由2017年上半年的95.15亿元大幅增长至2018年上半年的161.61亿元，而导致信用保证保险快速增长的原因是在线保证保险业务模式快速推进。

人保财险和太保财险则主要是在意外健康险和农险方面比较突出。人保财险数据显示，上半年意外健康险的保费收入为290.36亿元，同比增加37%;太保财险方面的农险业务的保费收入为25.59亿元，同比增加63.6%。太保财险表示，农险业务方面加快与安信农险的全面融合，打造一体化业务发展平台，提升基础管理和专业化服务能力，市场份额提升至行业第三。此外，太保财险的保证险由于规模较小，今年上半年也呈现出了高增模式，同比增加219.8%。

《每日经济新闻》记者对比了近三年财险三巨头的半年报发现，除去平安财险是去年开始着重发展非车险业务外，太保财险和人保财险都是在2018年才开始重点发展非车险业务的。数据显示，2016年上半年，平安财险、太保财险和人保财险的非机动车辆保险的保费收入分别为107.45亿元、115.7亿元和534.96亿元，同比增速为-39.2%、-1.6%、12.8%。而2017年上半年，平安财险的非机动车辆保险保费收入为201.6亿元，同比增加89.7%;太保财险的非机动车辆保险业务收入为126.42亿元，同比增加9.3%;人保财险非机动车辆保险保费收入为618.36亿元，同比增加15.6%。

而在今年上半年，三家的非车险业务保费增速均超过三成。这跟非车险业务保费基数较低有一定关系，但也能看出来，财险三巨头也加大了在这方面的布局。对于非车险业务快速增长，人保财险的相关负责人在半年报业绩发布会上对《每日经济新闻》记者表示，非车险业务不仅仅是人保财险在做，全行业都在着力发展，以实现业务的均衡发展，毕竟相较于车险业务，非车险业务的发展和在业务中的占比都是比较低的，但具体到发展的产品和侧重点，则是看各家的模式和战略布局。

从目前财险三巨头的数据来看，非车险业务确实得到了重视。有业内人士表示，在商车改革深入推进，车险发展空间受到限制的情况下，财险公司谁赢得了非车险市场，谁就占据了市场竞争的先机，谁就拥有了优化业务结构、改善盈利格局、引领市场发展的主动权和话语权。

关键词： 车险 高增 三家