10月14日，第一财经与平安健康险联合发布《从百亿走向万亿，健康险市场新十年“向善而行”——2021年健康险市场洞察报告》(以下简称《报告》)。《报告》显示，2021年前7个月，健康险的原保险保费收入5717亿元，预估今年年度保费有望冲击万亿元大关。另一方面，目前行业和用户仍面临着一些挑战和痛点。回到保险“善”的初心是破局之道。

《报告》认为，“善”是保险行业的初心、起源，也是保险文化体系的中心，“向善”而行，即意味着健康险要以客户为中心，走专业化道路，从战略、产品到服务的全方位提升。

百万医疗险推动健康险从1.0时代迈向3.0时代

从十年前的百亿元到现在的奔向万亿元，健康险无疑是人身险市场上最亮的一抹色彩。

根据银保监会数据，2011年健康险原保险保费收入691.72亿元，2020年健康险的保费已经达到8173亿元，是2011年的11.82倍，年均复合增长率为31.57%。今年前7个月，健康险的原保险保费收入已达5717亿元，预估今年年度保费有望冲击万亿元大关。健康险保费在人身险保费中的占比也在逐年升高。从2011年的7.12%一路增长至2021年前7月的24.81%，已占据了人身险市场中近1/4的体量。

《报告》认为，健康险的发展可大致分为三个阶段。

1.0时代(2010-2016年)，从探索期进入成长期。这一时期，商业保险公司参与基本医保经办、全面参与大病保险，健康险市场更为丰富。从2010年到2016年，健康险的增速从原来的个位数迅速攀升至2015年的51.87%，健康险保费收入也从百亿上升到了千亿级别。

2.0时代(2016-2020年)，百万医疗险出现后的“百家争鸣”。2016年被认为是里程碑式的一年：《“健康中国2030”规划纲要》发布，同时，以平安e生保为代表的“百万医疗险”问世，通过几百元的保费撬动上百万元的保额，横扫了健康险市场，保费收入同比增长67.71%，成为健康险市场近十年来的同比最高增速。

3.0时代(2020年开始)，专业化道路开启。2020年疫情来袭，健康险走出“独立行情”，在人身险个位数增长的同时实现两位数的同比增长率，达15.67%。同时期，城市定制型商业医疗保险——“惠民保”开始走入大众视野，进入井喷期。不少分析人士认为，从长期来看，“惠民保”将进一步增强民众保险意识，最终有利于健康险行业的总体发展。

仍存三大痛点：支撑作用不足、无序竞争、忽视经营规律

2020年1月，银保监会等13部门联合发布的《关于促进社会服务领域商业保险发展的意见》，力争到2025年，商业健康保险市场规模超过2万亿元。健康险业务面临着史无前例的发展机遇。

而另一方面，高速发展的背后，健康险行业本身及其与其他领域也交织着乱象与迷茫。

《报告》分析，第一，健康险支撑作用不足。截至2020年，我国商业健康险赔付支出在个人现金卫生支出中占比仅14.56%，远低于美国的37%。同时，现有产品核保大多以健康告知为主，对医疗行为(过度医疗、理赔欺诈)等管控力弱，并未完全达到控费和增效的目的。

第二，细分险种不平衡，无法满足客户实际需求。目前疾病险(85%以上为重疾险)、医疗险分别占据了健康险的64%和35%份额，而护理险和失能险尚处于起步阶段，几乎可被忽略;“惠民保”业务虽有星火燎原之势，但同时存在着保障内容较为局限、免赔额高、可持续性发展存疑的挑战。

第三， 行业陷入“峡谷式竞争”，乱象频生。报告指出，有部分险企采用“锚定竞品”的策略，定价模式存在很大的风险隐患。同时，在销售导向的思维下，夸大宣传、误导销售等保险行业的顽疾再次抬头。最后，忽视健康险经营规律，无法适应新发展环境。根据公开披露，2020年19家险企的短期健康险综合赔付率超过了65%，其中6家的赔付率甚至超过了100%。

专业化道路破局健康险发展之困

《报告》建议，要规避这些风险，适应不断变化的消费者需求以及医疗环境，健康险未来必须要走专业化道路。

战略层面，走“保险+管理式医疗”的专业化道路，保险公司需要与医保、医院、医药等几方建立更紧密的联系，加强数据连接，建立一张健康生态网，从“保疾病”向“保健康”转变，从被动赔付变为主动的事前管理。

客户方面，不同客群需求将分化，健康险公司需借助科技细分客群，提供定制化健康管理服务，重点关注慢病人群、老年人群等特殊人群，并针对特定疗法、人群，开发特色健康险产品。

产品方面，长期医疗险将得到重点发展，模块化产品将成趋势。2021一季度长期医疗保险新单保费迅速上升16.06%，表明长期费率可调医疗险监管规定出台后，健康险市场迈出了朝保障长期化方向发展的第一步。而在重疾险，未来产品将以模块化的形式出现，细分成各个身体系统或住院、失能、护理等多种保障功能，将选择权交还给客户，真正做到定制化。(朱艳霞)

关键词： 健康险 原保险保费收入 百万医疗险 保险市场规模