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CFi.CN讯：最新财报显示，大中矿业2026年上半年营收17.8亿元，归母净利润3.2亿元，二季度营收9.6亿元、净利润1.6亿元，环比均实现改善，整体业绩符合市场预期。公司铁精粉和球团业务虽受行业供需影响销量下滑，但铁精矿平均售价846元/吨，硫酸业务营收同比增长152%，毛利率保持在52%。

一份券商研报指出，公司依托自有矿山低成本优势，铁矿业务提供稳定现金流。研报认为，公司铁矿备案资源达6.9亿吨，采选产能稳定，周油坊650万吨改扩建工程持续推进，未来两年铁矿将维持稳产并带来增量，为扩张提供坚实支撑。同时两大锂矿项目建设加速，鸡脚山已取得2000万吨/年采矿许可证，加达矿实现20万吨原矿预售并收到4.6亿元预收货款。

研报认为，公司合计拥有超472万吨碳酸锂当量资源，规划13万吨碳酸锂产能，预计2026年末逐步试产，2027-2028年进入产能爬坡和满产阶段。凭借自研硫酸法工艺和盾构施工技术，单吨完全成本有望低于5万元，成本优势显著。研报下调了2026-2028年利润预测，但仍维持买入评级，主要因锂矿投产后出货量将快速增长，铁矿现金流持续支持资本开支，长期业绩弹性值得期待。

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