今天,面对日益旺盛的保险需求和越来越专业的消费者,保险行业亟需更多专业的保险营销人才,而保险代理人的专业化与职业化的转型是稳健发展的必然之路。

5月18日,i云保召开主题为“星耀征程 一陆同行”六周年庆。i云保执行副总裁章文华,i云保业务培训发展部负责人胡艳波,上海财经大学金融学院教授、博士生导师、院长助理曹啸,围绕“培训创价值 聚力赢未来”这一主题,积极探讨保险营销培训对于行业高质量发展的意义和价值。

作为本届庆典的一大亮点,i云保对其创新打造的智能化培训系统——MPRC行销发展系统进行了深入解读。此外,会议上宣布了i云保(保通保险代理)与上海财经大学展开战略合作,共同致力于为保险行业培养更多保险营销人才。

以客户需求为导向,创新打造智能化培训课程

当前,保险营销培训普遍具有碎片化、浅层化、不成体系的特征,保险代理人难以通过培训全面掌握营销知识和技能。客户需求的升级以及客户线上消费习惯的养成进一步对保险代理人的专业能力和线上服务水平提出了更高要求。

为了赋能保险代理人持续成长,并在行业获得长远发展。i云保基于保通保险行销3.0理念,创新打造了MPRC行销发展系统培训,该系统培训课程强调以服务贯穿整个客户开发和经营,并创造性的提出了双循环的理念。以客户保单托管为核心链接客户经营和客户转化两大循环,课程通过各销售环节的工具化、流程化,让代理人老师能更快的适应和掌握这套行销发展理念和技能,进而以更专业的形象为客户提供全生命周期的管理服务,真正实现客户开拓永续化、客户经营服务化、客户销售专业化。

i云保执行副总裁章文华表示,MPRC行销发展系统致力于践行专业宗旨,结合移动互联网的科技赋能,将保险代理人打造成客户身边的专业风险顾问,帮助客户实现完满的人生风险规划,为一个个家庭雪中送炭、锦上添花。

数智融合,全方位驱动代理人提质增效

为了帮助保险代理人更快速、更高效的掌握专业知识和技能,MPRC围绕客户服务和客户转化双循环,以数智融合驱动保险代理人实现八步成长。

结合保险代理人实际业务需求,MPRC培训课程主要围绕名单开发、建立信任、保单托管、客户经营及转介绍、分析与邀约、需求分析、方案制定以及呈现促成及异议处理八个步骤展开。保险代理人可以通过熟练掌握每个步骤的专业知识和技能,让自己完成从单纯的销售向专业化服务的转型。

同时,i云保还为保险代理人提供了众多数字化工具,贯穿从客户开拓到服务、销售的各个环节,一站式助力提升展业效率和服务品质。以智能分类为例,大数据算法能够帮助代理人分析客户的兴趣、偏好甚至购买某类产品的可能性,让保险代理人更懂自己的客户。

通过使用MPRC行销发展系统,保险代理人的展业效率和展业能力获得显著提升。数据统计,保险代理人可触达访客增长了28.2%;人均保单涨幅16%、人均保费涨幅16%。代理人出单率从25.7%涨到了27.6%,涨幅2%。

校企战略合作,助力行业人才质量提升

i云保深知保险专业人员对于中国保险业发展的重要作用。为了进一步驱动保险代理人向专业化、职业化转型,i云保(保通保险代理)联合上海财经大学达成战略合作。

上海财经大学金融学院教授、博士生导师、院长助理曹啸认为,在激烈的竞争趋势下,保险公司传统营销模式已经出现瓶颈,保险对于中国家庭的重要性毫无置疑,保险消费者的需求也在发生变化,在此背景下,i云保基于互联网科技平台在客户和产品之间搭建了一个很好的桥梁,这也对于保险代理人把握、引导客户需求提出了更高要求。“我们很高兴能与i云保达成紧密合作,在人才培养方式、保险行业发展、商业模式等方面展开深入研究,共同为中国保险行业事业做出贡献。”

双方将针对保险人才的新需求共同探索保险人才培养的创新模式:一方面,根据现阶段保险行业缺乏营销人才培养体系的现状,双方联合开发、设计保险营销人才培养课程体系,为中国保险行业培养高端营销人才;另一方面,在i云保设立“上海财经大学保险人才实习培养基地“,为行业发展提供基础人才培养的土壤。

“在与外部展开战略合作的同时,i云保也在积极挖掘自身的优势,利用i云保平台拥有的众多行业精英资源,通过充分萃取他们的成功经验,同时将培训打造成代理人展示的平台,我们实施了“北极星计划“,通过这个计划不断挖掘拥有个人专长、愿意分享的伙伴,将他们的经验变成可传播、学习的视频课程。”i云保业务培训发展部负责人胡艳波提到。

MPRC行销发展系统的推出,为行业提供了智能化、体系化、专业化的培训课程样本,为营销队伍职业化、专业化、规范化发展引领了方向。未来,i云保将以推动保险代理人的成长为己任,持续在人才培养上发力,不断加强培训体系的打造和科技赋能,助力更多保险代理人提升专业素养、专业能力和服务水平,为保险行业高质量发展贡献人才力量。

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