看似波澜不惊的财险业实则暗流涌动。

中国银保监会近日公布了2018年前11个月的保费数据，从中也基本可以窥视全年格局。

整体来看，财险“老三家”的地位依然牢不可撼，但其保费增速却各有差异，从第二梯队的情况来看，竞争尤为激烈，大地财险超越中华联合财险挤进前五，不过二者的保费差距并不大，约为2.2亿元。

再夺0.5个百分点份额

尽管各年度份额稍有波动，但财险行业“老三家”(人保财险、平安产险和太保产险)长期占据着财险市场60%以上的市场份额。从2018年前11个月的情况来看，“老三家”的份额之和呈现进一步上涨之势，财险业的马太效应持续显现。

具体来看，去年前11个月，人保财险取得保费收入约3519.9亿元，同比上涨了11.39%;平安产险取得保费收入约2229.5亿元，同比上涨了15.38%;太保财险取得保费收入约1059.3亿元，同比上涨了13.3%。从涨幅来看，平安产险和太保产险高于12.08%的行业平均增幅，人保财险低于该水平。但从保费绝对收入规模来看，人保财险稳居第一，且前三名之间相邻两家的保费差距皆在1000亿元之上。同时，“老三家”的财险保费之和约为6808.79亿元，行业占比为64.06%，占比与上一年同期相比，提高了0.5个百分点。

对于“老三家”市场份额的持续上升，业内人士表示，一方面随着车险市场化改革的深入推进，马太效应更加明显，大型公司借助自己完善的分支机构和服务进一步扩大规模;同时，在市场费用投入方面，大公司也“毫不手软”，而部分中小公司由于综合成本较高难以在这方面进行大力拼杀;另一方面，大型财险公司的非车业务取得长足发展，非车险业务的比重持续提升，使其综合规模和市场占比持续提升。从全行业来看，非车险保持快速增长，前11个月，货运险、责任险以及农险增速都高于行业平均水平，尤其是保证保险更是快速发展。

2.2亿元的超越

财险公司第二梯队的“明争暗斗”从未停止，截至2018年11月底，多年未变的规模保费排名发生了一些变化，大地财险超越中华联合财险首次跻身保费收入第五名。

数据显示，去年前11个月，大地财险取得保费收入约390.44亿元，同期中华联合财险取得保费收入约388.22亿元，大地财险超过中华联合财险约2.22亿元。2.22亿元的保费差距也改变了二者的保费收入排名，大地财险首次跻身保费收入前五，而中华联合财险则屈居第六名。

再往回追溯，大地财险与中华联合财险之间的逆转路径更加清晰可见。2015年全年，大地财险和中华联合财险的保费收入分别约为265.89亿元、393.7亿元;2016年，二者的保费收入约为319.58亿元、385.87亿元;2017年，二者的保费收入约为371.23亿元、388.29亿元。由此计算，从2015年到2017年，大地财险和中华联合财险的保费差分别约为-127.81亿元、-66.29亿元以及-17.06亿元。到今年11月底，这一数字由负转正，大地财险反超。

从自身业务增长速度来看，2016年，大地财险保费收入同比增长约20.19%，2017年同比增速约为16.16%，去年前11个月同比增速约为15.63%;2016年和2017年，中华联合财险的保费同比增速分别为-2%和0.63%，去年前11个月，其保费同比增速约为8.52%。可见，在近几年的发展中，大地财险一直保持着较高速度的增长，而中华联合财险前两年的发展步伐明显滞缓，2018年前11个月增速尽管有所回升，但仍明显低于行业平均增速。

单月保费降势未改

数据显示，2018年前11个月，财险公司原保险保费收入达10628.76亿元，同比增长12.08%;不过，这一涨幅与去年1月份相比却已大幅缩减，从1月份开始，2018年各月度财险保费收入持续呈下滑态势。2018年1月份，财险公司保费收入同比增速高达20.79%，创下自2015年1月份以来保费同比增速最高的年度第一月。从11月份单月来看，财险公司共实现原保险保费收入898.67亿元，同比增长仅5.49%，11月份当月更是低至2%左右。

业内人士表示，这主要是受到车险增速放缓的影响。相关数据显示，从2003年的百万辆至2017年的2888万辆，中国汽车销量曾连续9年获得汽车销量世界第一，这为车险市场的快速增长奠定了基础。不过，中国乘用车市场信息联席会最新数据显示，2018年11月份狭义乘用车零售202.5万台，同比下降17.9%，连续第6个月销量出现下跌。2018年1月份-11月份零售同比下跌4%，全年负增长几成定局。汽车销量的下滑直接影响着车险市场整体的发展。

同时，随着商业车险改革的深入，车险保费与以前相比整体下降，尤其是部分改革力度较大的地区，好车主享受到更多优惠，但对于保险公司而言，其保费充足度与以前相比有所下降，这也是导致财险公司整体保费收入逐月下降的原因之一。

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