近日，中国保险行业协会发布《2014-2019年互联网财险市场分析报告》(以下简称《报告》)显示，2014年—2019年，互联网财产保险保费收入总计3803.84亿元。从年度保费数据监测可以看出，互联网财产保险经历了上升发展、下滑萎缩、调整回暖的不同阶段。2019年，互联网财产保险保费收入838.62亿元，同比增长20.60%，高出财产保险市场同期增长近10个百分点。

在此期间，互联网财产险市场的一个重要变化是，互联网非车险业务规模快速超过互联网车险业务规模，前者业务占比已从2015年的6.8%增长至2019年底的67.26%。

第三方业务超自营平台

互联网财产保险的发展不仅促使开发了更为丰富的产品线，而且推动构建了多样化的销售渠道。

从总体走势看，第三方(包括第三方网络平台、保险专业中介机构)业务超过保险公司自营平台(指保险公司PC官网和保险公司自营移动端)业务。根据中国保险行业协会数据监测，保险公司自营平台业务占比不断下滑，2018年4月首次被第三方超过。2019年，第三方业务占比上升到68.89%，其中，第三方网络平台占45.78%，保险专业中介机构占23.11%。

同时，各互联网渠道销售的主要险种有所差异。保险公司PC官网和自营移动端的主要销售险种均是车险，占比均在95%以上。保险专业中介机构主要销售险种是意外健康险和车险，两者合计90%左右。2019年，两者分别占62.44%和28.95%。

第三方网络平台险种最为丰富。信用保证险、意外健康险和其他险种(主要指退货运费险)业务量较大，2019年，信用保证险占28.91%，意外健康险占27.46%，其他险种占26.46%。

互联网车险受费改影响明显

《报告》显示，过去6年，互联网车险业务发展趋缓并持续走低。2015年，全年互联网财产保险保费收入768.36亿元，其中，互联网车险业务为716.08亿元，同期增长48.16%，业务占比高达93.20%。到2019年，互联网车险业务保费收入为274.52亿元，同期负增长25.55%。同时，互联网车险业务占比于年初跌破50%后持续走低，直至年底仅为32.74%。

这种变化与商业车险改革推动密切关联。自2015年6月开始，随着商业车险改革的推进，互联网车险产品(车险电销专用产品)演变为渠道系数，过去的电商价格优势不再独享，各公司可以在一定范围内自主制定渠道定价策略，形成互联网车险业务回流传统渠道的客观局面，互联网车险业务受到较大冲击。

2017年7月，原中国保监会印发《关于整治机动车辆保险市场乱象的通知》，对保险公司与第三方网络平台合作车险业务提出合规性管控要求，对互联网车险业务形成强力冲击，从根本上改变了互联网车险的发展生态。

相较于专业互联网保险公司，传统保险公司在互联网车险经营中占据比较优势。由于车险是重落地服务的保险产品，加上互联网车险业务存在渠道转换的客观原因，因此，在线下销售占据优势的传统车险经营公司，在互联网车险经营中占据着比较优势。

在业务渠道方面，互联网车险业务以保险公司自营平台为主。不过，PC官网业务逐年急剧萎缩，2016年—2019年，业务贡献度(这里指当年累计互联网车险PC官网业务与当年累计互联网车险整体业务的比值)从80.02%下降至5.78%。与此同时，以移动APP、微信为代表的保险公司自营移动端迅速崛起，成为支撑互联网车险业务发展新的增长点，2016—2019年，业务贡献度从14.68%迅速提高到62.43%，其中，移动APP贡献度从6.97%提升至45.71%，微信贡献度从3.63%提升至2018年的峰值31.59%，2019年下降至15.88%。

《报告》认为，互联网车险不具有场景化等新型特征，更多体现了渠道销售的属性。互联网时代的车险发展应有三个趋势，包括多元化的产品体系、科技驱动和全新模式及未来在数据联盟、车生态上的布局。目前，互联网车险更多体现了渠道销售的属性，是一种线下向线上的渠道转换过程，不具有场景化等互联网特征。

互联网非车险以第三方为主

根据中国保险行业协会数据监测，2014年—2019年，互联网非车险业务年复合增长率高达90.80%，呈现明显的快速增长态势。2019年，互联网非车险保费收入564.09亿元，业务占比高达67.26%，同期增长率为72.69%。随着互联网非车险业务的快速增长，业务渗透率(互联网非车险业务保费收入与全渠道非车险业务保费收入的比值)呈现明显的上升优势，2016年为4.29%，2019年上升至11.72%。

《报告》认为，互联网非车险保持高速增长态势，主要有两方面原因。一是互联网业态日益多元，为互联网保险发展提供了更丰富的场景和需求，促进了保险产品创新和业务量增长;二是新技术的飞速发展推动传统产品的互联网化，同时为互联网非车险场景化产品创新、精准营销、优化服务提供了强有力的技术支持。

与车险业务有不同，互联网非车险渠道以第三方为主，首要为第三方网络平台，其次为保险专业中介机构，保险公司自营平台的互联网非车险业务量较小。2019年，互联网非车险累计保费收入564.09亿元，其中，第三方网络平台互联网非车险保费收入357.17亿元，业务贡献度为63.32%，保险专业中介机构互联网非车险保费收入137.73亿元，贡献度为24.42%;而保险公司PC官网互联网非车险保费收入33.79亿元，贡献度为5.99%，保险公司自营移动端互联网非车险保费收入24.01亿元，贡献度仅为4.26%。

《报告》认为，互联网非车险保险产品的高频、小额和场景化特征，需要跨界、平台、流量和大数据等互联网特征来支撑，这正是与第三方合作过程中所具有的特点。

在互联网非车险市场竞争中，4家专业互联网保险公司及国泰产险凭借公司技术力量的投入优势、股东资源优势、场景化保险产品创新优势等，业务发展较快。2019年，上述5家保险公司的互联网非车险保费收入252.08亿元，占互联网非车险总保费收入的44.69%。而随着互联网车险市场的急剧萎缩，互联网非车险是互联网保险领域下一个竞争前沿，传统保险公司纷纷加大了在互联网非车险领域的布局和投入，使互联网非车险领域的竞争趋于白热化。

从保险业发展趋势来看，互联网非车险保险产品高频、小额、场景化，同时具备跨界、平台、流量、迭代、简约、大数据、用户思维、长尾理论等互联网思维，对培育保险意识起到了非常重要的作用。

《报告》认为，2020年初新冠肺炎疫情突袭，短期对保险行业带来一定冲击。长远来看，疫情将加速驱动行业线上业务运营优化、探索线上化业务模式转变，进而带来商业模式及管理模式的重构。

关键词： 互联网财产险市场 车险