人类社会正在进入长寿时代，将形成新的人口和社会经济形态。长寿时代下，人类的预期寿命延长，人人带病长期生存将成为普遍现象，人类社会将面临全新的健康挑战，健康的重要性凸显。

长寿时代来临，健康对于经济发展尤为重要，不仅表现在健康的劳动力创造经济收益，还表现在健康的改善可以减轻慢病负担，并进一步拓展老年人的工作能力，提升劳动参与度和劳动生产率。据估计，未来20年，随着健康状况改善，全球将多存活2.3亿人，中年健康年限将延长10年，健康的社会总收益可望达100万亿美元。健康的投入产出比较高，每投入1美元用于改善健康，经济回报有望达到2~4美元。要实现这些收益，需要将健康支出重心从治疗转移至预防。

近年来，中国政府将健康提至国家战略高度。2015年，《政府工作报告》首次提出健康中国概念。2017年1月，国务院印发《“十三五”卫生与健康规划》，明确提出“把人民健康放在优先发展的战略地位”。2017年10月，党的十九大报告将“实施健康中国战略”列入国家发展基本方略。2019年，国务院和国务院办公厅分别印发《国务院关于实施健康中国行动的意见》《健康中国行动组织实施和考核方案》，进一步推动健康中国战略的落地。2021年3月，“十四五”规划明确提出“全面推进健康中国建设”“把保障人民健康放在优先发展的战略位置”“为人民提供全方位全生命期健康服务”。

商业健康险作为健康支付重要手段发展迅速

(一)医疗保障体系中，商业健康险是重要补充支付手段。目前，中国基本形成了以医疗救助为托底、基本医保为主体、大病保险、商业健康险为补充的多层次医疗保障体系。2002年以来，为了保障居民医疗支付需求，缓解基本医疗保险支出压力，国家出台多项政策大力支持商业健康险发展。2020年1月，银保监会等13部委发布《关于促进社会服务领域商业保险发展的意见》，明确提出商业健康保险规模到2025年要超过两万亿元，成为中国医疗保障体系的重要组成部分。

(二)中国商业健康险发展迅速，但与发达国家相比仍有一定差距。在政策与市场的双重推动下，中国商业健康险市场发展迅速。2011年~2020年，健康险原保费收入从692亿元快速增至8173亿元，年均复合增长率高达31.6%，远超同期人身险15%和财险11%的增速。2020年人身险项下商业健康险占比达22%。

但是，中国商业健康险的规模和占比与发达国家相比仍存在一定差距。美国寿险业协会(ACLI)数据显示，2019年美国健康险保费收入达1881亿美元，在寿险公司总保费收入中占比27%，分别是中国2019年的1.9倍和1.3倍。

在结构方面，中国商业健康险仍以重疾险为主，多为一次性定额给付，其补偿性弱于医疗保险，保障功能相对较弱。2019年，中国重疾险保费收入4546亿元，占健康险保费收入的64.3%。而同期美国医疗保险占健康险保费收入的82.8%。

多因素驱动中国商业健康险蓬勃发展

(一)经济增长、人口老龄化及疾病谱改变拉动对医疗需求的增长。医疗健康消费与经济发展水平高度正相关。统计数据表明，当人均国内生产总值(GDP)达1.2万美元时，医疗健康支出的GDP占比约为7%;当人均GDP达1.9万美元时，医疗健康支出占比约为8%。这意味着在一个快速成长的经济体中，医疗健康支出的增速高于GDP增速。原因在于随着经济增长，居民收入水平提高，消费结构升级，支出不再局限于满足食品和居住等基本生活需求，人们医疗健康意识逐步提升，生活品质也得以提升。

医疗健康消费与人口老龄化程度高度正相关，且前者增速快于后者。当老年抚养比达12.4%时，医疗健康支出的GDP占比约为8%;当老年抚养比达21.6%时，医疗健康支出的GDP占比上升至9.3%。这可归因于人口老龄化伴随重疾和慢病的发生率大幅增加，人们长期带病生存，医疗健康消费因此快速增长。以心血管病为例，据国家心血管病中心预测，2010年~2030年，仅老龄化就使得心血管病事件(心绞痛、心肌梗死、心脏猝死)发生率上升50%以上。而经济学人智库研究表明，随着全球老龄化的不断深化，预计阿尔兹海默症患者人数每20年将翻一番。

中国疾病谱发生重大改变，慢病成为主要疾病负担。自新中国成立以来，随着公共卫生条件的改善和医疗水平的提升，慢性非传染性疾病逐渐取代传染性疾病成为居民主要疾病负担。1957年，呼吸系统疾病、急性感染性疾病和结核病是主要死亡原因;而到2019年，恶性肿瘤、心脏病、脑血管病则成为死亡率前三的疾病。

快速老龄化将导致慢病医疗负担大幅增加。老年人身体机能下降，其面临的老年疾病较为复杂。首先，多数老年人患有慢性非传染性疾病;其次，老年人 “一体多病”较为常见;再次，老年疾病存在多重用药和药物副作用的问题，需要多专业医师参与诊治，多学科团队参与康复及护理。中国老年人的主要疾病有心血管疾病、恶性肿瘤、糖尿病等。以恶性肿瘤为例，发病人数集中在60岁以上，到80岁达到高峰。据中国老年保健协会预测，到2030年，老龄化将导致慢性非传染性疾病的负担至少增加40%。

中青年人群也面临健康挑战，相关收入损失值得关注。中青年人群由于巨大的生活压力与不健康的生活习惯，也面临着巨大的健康挑战。发达经济体中1/5的中青年劳动者患有影响工作效率的慢病，包括腰痛、头痛、焦虑、抑郁等。中国20~30岁的青年群体也深受亚健康状况困扰，相当比例的90后认为自己长期处于亚健康或不健康状态，40岁以后中年群体恶性肿瘤的发病率开始快速升高。糟糕的健康状况不仅加大中青年人群的医疗负担，也使身体有疾的人群难以在经济活动中保持活跃，进而影响收入。

(二)中国居民医疗健康消费支出进入快速增长期。2014年至2019年，居民的人均医疗健康支出年均复合增长率达12.7%，远超人均GDP、人均可支配收入、人均消费支出的同期增速。同期，医疗健康支出的消费占比提高了1.6个百分点达8.8%。2019年，中国的人均GDP略超1万美金，老年抚养比达17.8%，而医疗健康支出的GDP占比却仅有6.6%，这个占比低于全球同等经济发展程度和人口结构下的相应水平。未来，伴随着中国的快速老龄化，65岁以上人口预计将从2019年的1.8亿，占比12.6%快速上升至2050年的3.8亿和28%，中国的医疗健康支出将呈现爆发式增长。

(三)中国个人负担医疗费用较重，亟待商业健康险补充支付。中国医疗费用的个人负担比重(28.4%)，与发达国家相比(美国这一比例为10%，日本为12%)，依然处于较高水平。健康险在医疗健康费用的支付作用仍然较低，亟待大力发展。2019年，中国健康险赔付支出2351亿元，但其在卫生总支出中仅占3.6%。

(四)中国商业健康险未来十年将持续高增长，2030年可望达3万亿元。2019年，中国商业健康险的密度为505元，深度为0.71%，分别是2011年的10倍和5倍。但是，较美国等发达国家仍有显著差距。2019年中国健康险密度和深度仅为美国2018年指标(1880美元，3%)的1/25和1/4。在前述多因素的驱动以及政府政策的引导下，中国商业健康险未来发展潜力巨大。

未来十年，中国健康险市场将持续高速增长。据估算，2030年，中国健康险保费规模将达3万亿元人民币，10年年均复合增长率为13%;同期，中国健康险赔付占卫生总支出比例将提高到20%。

中高净值人群是健康险发展的重要市场

中国中高净值人群规模庞大，财富水平高。中国中等收入及以上群体规模在持续快速壮大。最新数据显示，截至2019年年末，中国资产600万元以上家庭501万户，其财富总量高达146万亿元，相当于同期中国GDP总量的1.5倍。

中高净值人群有意愿、有能力购买商业健康险。其一，中高净值人群八成有健康问题困扰，六成有慢病。据调研，中高净值人群八成以上受健康问题的困扰，例如肩颈不适(32%)、易疲倦(30%)、失眠(25%)、头痛头晕(21%);其中，六成以上的高净值人群有慢病，咽喉炎(17.4%)、鼻炎(17.2%)及高血压(13.5%)位居前三。其二，中高净值人群人均医疗费用高。中高净值人群年均医疗费用2.1万元/人，约为全部人群平均的16倍。医疗费用支付以社保支付和个人支付者居多(60%以上)。其三，中高净值人群对健康服务的需求呈现差异化。中高净值人群对医疗健康服务的要求更高。据调研，高净值人群中，34%对公立医疗服务不满意时，会去外资私立医院就诊，11.6%选择境外就医，过半已有境外就医及体检经历。其四，中高净值人群健康险需求觉醒，人均保费相对较高。中高净值人群通过商业健康险这一市场机制获取更多元的医疗保障与健康服务具有可行性与必要性，他们更愿意购买商业健康险来获得较好的资源并支付费用。数据显示，近九成的中高净值人群愿意购买额外的健康服务来弥补现有医疗资源的不足，包括借助高端医疗险寻求更好的境外医疗资源，他们也开始认同专业保险机构在医疗资源整合和服务上的能力。

中高端商业健康险保障范围相对较广，包括社保目录外的治疗和药物、疫苗接种、生育等费用的报销;且通常附加额外医疗服务，包括就医绿色通道、全面体检、全球紧急医疗等。相应地，中高净值客户愿意支付的健康险保费水平也相对较高，保障额度也较高。据调研，中国健康险客户中，高净值客户人均健康险年缴保费7万元，富裕客户人均5000-7000元，远超低收入客户的缴费水平。据统计，高净值客户人均年缴医疗险保费3万元以上者占比66%，其中，保额300万元及以上的占比37%。

未来十年，中高净值人群是健康险发展的重要客群，前景广阔。据估算，未来十年，中国中高净值健康险客户将增长1亿人，贡献近45%的商业健康险保费增长金额。从2020年至2030年，中高净值健康险客户数将从2600万人增长至1.23亿人，10年年均复合增长率17%。虽然中高净值健康险客户人数仅占健康险客户总人数的11%，但是，其贡献的健康险保费约占健康险总保费的40%。至2030年，中高净值客户健康险保费将达1.2万亿元。

正如陈东升在《长寿时代的理论与对策》(2020)一文中所指出的“长寿时代必将带来健康时代”，而健康时代里最核心的产业之一就是健康保险。长寿时代下，医疗健康支出将持续高速增长，大力发展商业健康险是缓解政府和个人支付压力的必由之路。随着中国健康教育不断深化，民众健康意识持续觉醒，商业健康险的市场接受度必将显著提升，长寿时代的中国商业健康险大有可为。

关键词： 商业健康险