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今日热门!中小上市银行加速补血!年内已发行可转债270亿元,拟发行790亿元

2022-09-20 05:45:13    来源:

近日,齐鲁银行80亿元可转债获批,年内第四家银行可转债有望上市。


(资料图片)

此前,常熟银行开启可转债申购,并公开可转债网上中签率及优先配售结果。据统计,截至目前,今年以来已有3家银行成功发行可转债,分别为成都银行(80亿元)、重庆银行(130亿元)和常熟银行(60亿元),合计发债规模270亿元,低于去年同期水平。

另外,还有民生银行、长沙银行、厦门银行、瑞丰银行等披露了可转债发行计划。其中,长沙银行(110亿元)和厦门银行(50亿元)可转债申请已获银保监会核准;瑞丰银行(50亿元)可转债已通过股东大会审核通过;民生银行可转债的发行规模为今年来最大,计划发行500亿元,已经获得股东大会审议通过,尚需经中国证监会核准。

在业内看来,发行可转债容易受到资本市场波动影响,今年股市低迷也会对各家银行可转债发行工作产生制约。同时,银行业核心一级资本充足情况良好也促使部分银行需求相对减少。

发行规模同比下滑

日前,常熟银行发布了公开发行可转换公司债券发行公告,表示将公开发行60亿元可转换债券,并已经获得证监会的核准,募集资金扣除发行费用后将全部用于支持未来业务发展,在可转债持有人转股后,按照相关监管要求用于补充其核心一级资本。

9月16日,常熟银行公布了公开发行可转债的网上中签率及优先配售结果。公告显示,常熟银行可转债(下称“常银转债”)的发行价格为100元/张,本次发行最终向发行人原股东的优先配售规模为40.09亿元,约占本次发行总量的66.82%,网上向一般社会公众投资者发行的常银转债为19.91亿元,占本次发行总量的33.18%,网上中签率为0.01924535%。

记者对比往年数据发现,常银转债此次发行中签率并不算高。据悉,2019年,江苏银行发行的可转债网上中签率曾高达0.039%;此前,中信银行可转债还曾创下A股可转债最火爆申购纪录,网上中签率仅为0.018%。相对来讲,市场对常银转债颇为认可。

不过,《国际金融报》记者注意到,今年银行在可转债发行上,无论是发行银行数量,还是发债规模均出现较大下滑。截至目前,今年银行可转债发行仅为270亿元,共3家银行,分别是常熟银行、成都银行、重庆银行。而去年同期,合计4家银行发行600亿元可转债。

除此之外,从发债银行类型来看,主要集中在区域性中小银行,尚未出现大型银行身影。不过,虽然银行可转债在发行规模上低于去年同期,但仍有多家银行在积极筹备可转债发行。

据记者不完全统计,目前已有民生银行、长沙银行、齐鲁银行、厦门银行、瑞丰银行等多家银行披露可转债发行计划,仅民生银行的发行规模就高达500亿元。若上述银行完成计划发行,年内可转债规模将迅速得到提升。

受股市行情拖累

在多位专业人士看来,今年资本市场波动较大,这也是导致上市银行可转债发行较为低迷的主要诱因。

光大银行金融市场部分析师周茂华表示,使用可转债来补充资本金之所以受到部分银行的青睐,主要是由于其融资方式灵活、效率较高,融资成本相对低,但部分银行发行可转债都是奔着转股去的,因为其作为兼具股债特点的资本融资工具,只有转股才能补充银行核心一级资本。

“这也正是可转债的发行容易受到资本市场波动影响的原因。”苏宁金融研究院高级研究员黄大智对《国际金融报》记者表示,当股市交易较为活跃之时,自然会对可转债发行带来一定利好及助益。而与之相反,如果资本市场波动较大、行情低迷,自然也会影响到其转股情况。

数据显示,今年以来银行板块整体颇为低迷。截至9月19日,银行板块指数为9531.16点,较年初的9692.59点下跌1.67%,最高点为10471.7点,最低为8992.38点,振幅为16.44%,换手率为35.59%。

从大盘表现来看,截至9月19日收盘,上证指数报3115.6点,较年初的3613.05点下跌13.77%。

对此,中国银行研究院博士后杜阳认为,当前银行业核心一级资本充足情况较为良好,因此部分银行在今年并未选择发行可转债。

据银保监会披露的数据,2022年上半年,商业银行核心一级资本充足率为10.52%,同比提升了3个基点。当下,部分银行开启轻资本、轻资产运营模式,依托投行、理财和托管等业务,聚焦更加多元化的金融服务,中间业务的全方位铺开一定程度上减少银行资本金的消耗。

对于缘何今年国有银行在可转债发行上处于“缺位”现象,黄大智表示,一直以来,中小银行便是可转债发行的“主力军”,因为国有大行资本补充手段是非常多的,相较于可转债,国有大行更青睐更加直接的方式进行核心一级资本补充,故发行可转债在国有大行资本补充工具箱中的排位相对靠后。

关键词: 一级资本 常熟银行 网上中签率

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