2018年9月启动的陕西、广西、青海三地商业车险自主定价改革试点已推进近三个月。改革之后，车险市场发生了哪些变化?保险消费者有没有得到实惠?车险费用率有没有飙升?

据了解到，目前商业车险自主定价地区呈现出了商业险投保率、第三者责任险保额提升，商业车险保费、销售费用率下降的态势，部分新车商业车险的单均保费降幅超过了20%~30%，消费者获得了优惠，享受到了试点改革的红利。

车主对返点开始“无感”

又到了一年的续保时间节点，车主钱先生这次最直观的感受就是“保费低了不少”。这是一位来自西安的车主，座驾是一辆车龄3年多的比亚迪(52.800,-0.18,-0.34%)，就在上月初，钱先生刚刚在某财险公司完成了续保操作。

“去年买的三者险(保额50万元)保费有2400(元)多，这次还加保了车损险(保额4万元)，还有一个无法找到第三方特约险，保费一共才2000块。”钱先生如是说，单从三者险保费来看，今年也就五六百，真的是降了很多。

钱先生这次愉快的投保体验，还在于他所在的西安市，正落在三次费改的试点地区内。而全国的其他非试点地区，目前还处于二次费改阶段。

在2017年7月第二次费改逐步实行之后，对于全国各地区而言，自主核保系数、自主渠道系数的进一步放开，为车险保费下降打开了空间。以某大型财险公司车险报价为例，二次费改后，保险公司对于不少车主都给出了“地板价”，即以理论上自主核保系数、自主渠道系数的最低值给出的。

根据某大型财险公司的报价，在二次费改前后，一辆车龄6年的大众Polo车的保费降幅是7%左右，报价车辆所在地区是北京，由于该车辆1年内未出险，车主还享受到0.85的无赔款优待系数，最终获得的费率折扣是0.5419。当然，如果车主保持连续三年没有赔款的记录，无赔款系数可以低至0.6，这意味着费率折扣能到0.3825。

不过，对于更多的车主而言，对于二次费改降价的感知还不太明显。上海车主王先生表示，自己的爱车在今年三月份续保，1年内出险过一次，跟2017年相比并没有感觉到保费有太大变化。

王先生坦言，其实再多1次出险，保费上也就增加个几百块，一般保险公司业务员也会送些加油卡之类的，所以自己一般遇到有刮擦就会去报。他说，“像今年3月份投保就送了700块的卡，有返点对实际的保费支出还是影响挺大的。”不光是油卡，电影票、粮油卡、购物卡以及免费的保养、洗车等都是消费者熟悉的返点措施。

所谓返点，就是为了争夺车主客户，销售渠道和代理人将手续费的一部分返给车主。从短期来看，取消手续费返点对于客户来说相当于变相涨价。这也是在今年8月份强调手续费“报行合一”和手续费自律之下，市场传言“8月起商业车险涨价”的背后原因。

有意思的是，与非试点地区车主仍然在意是否返点大不同，上述西安地区的车主表示，“以前返点还觉得有也挺好，保费一下子降这么多，感觉(返不返点)都无所谓了。”

三地改革效果显现

那么，试点近三月来，三地实施效果到底如何?

三地商业车险自主定价改革试点是我国2015年以来持续推进的商业车险费率改革的一部分，亦是相当关键的一步。此前，我国商业车险定价按照统一条款，差异性很小，2015年起我国启动商业车险费率改革，逐步放宽自主定价系数上下限。2018年起启动第三次商业车险费率改革，第一步是3月上旬，四川、山西、福建、山东、河南、厦门、新疆等七个地区进一步放宽商业车险自主定价范围，第二步就是广西、陕西、青海等三地从9月起试点商业车险实施自主定价，即保险公司可根据公司经营情况自主设定。

目前看来，试点推进的效果已经开始有所显现，其中最重要的指标是车险保费下降。陕西、广西、青海等三地保监局均已发布10月份的保费收入数据。数据显示，广西、青海和陕西地区财险保费均由环比增长转为下降，三地10月单月财险保费分别环比下降18.77%、0.18%和1.34%，其中陕西车险保费从9月的环比增长1.67%变为下降6.96%。

一家保险公司车险负责人表示，由于商业车险自主定价系数放开，目前试点地区商业车险保费下降幅度比较大，由于车险保费在财险总保费中的占比超过60%，因此会带动陕西等地财险总保费收入下降。

与此同时，由于商业车险保费的大幅度下降，相当于挤掉中间费用的水分，把更多的实惠让利给消费者。据试点地区车主反馈的情况，受益于价格下降，大家可以多买一些保障险种，比如盗抢险等，即使投保时提高了三者险保额，最终的车险价格可能依然比以前更加优惠。

一位财险公司人士表示，改革使车险定价更加科学，保费和风险也更加匹配了，同时消费者得到了实惠，倒逼保险公司在成本管控和精算定价方面提高了对自身的要求。“由于用户对价格的敏感程度远高于市场对于费用的敏感程度，保险公司也更希望通过价格的杠杆使用户投保意愿和自身直销能力更上一个台阶，这也是(费改)一个更重要的支撑。”

车险费用率明显下降

费改进行到现在，车险市场出现了怎样的变化?据了解，本次费改试点之后，陕西、广西、青海三地的单均保费降幅超过了20%~30%，消费者获得了优惠，享受到了试点改革的红利。

根据银保监会陕西监管局公开信息，“截至10月25日，陕西29家经营车险的产险公司均实现商业车险新产品上线运行。”由于车均保费较改革前降幅显著，“消费者普遍受益，获得感明显增强，商业三责险保额和部分险种投保率有所上升，风险保障程度显著提高，风险与费率更加匹配。”

财险公司在当地的经营数据也佐证了试点成效。从当地一家经营车险的险企处获悉，自2018年10月以来启用新的商业车险费率方案之后，该公司在西安市场试点2个月，保额上升了15%。从一组承保数据来看，试点前后，对于不同的新车车型报价平均降幅在30%左右。

以长安CS55为例，投保“车损+50万的三者险”对应60万总保额，费改前的保费是4500元，费改后是3100元，保费降幅为31.11%。这意味着，若西安车主给十几万的新车投保，在三次费改试点后要比试点前少交1400元。

此外，若投保车型为二十几万档次的上汽大众斯柯达柯迪亚克，上述投保组合对应70万总保额，费改前的保费是6000元，费改后是4500元，保费降幅为25%;若投保车型为五十几万档次的丰田酷路泽FJCRUISER，上述投保组合对应100万总保额，费改前的保费是14200元，费改后是9900元，保费降幅为30.28%。

随着在试点地区完全放开自主定价，车险保费的大幅下降必将摊薄财险公司的经营利润，这也意味着渠道费用下降或是大势所趋。根据银保监会对财险公司新商车条款和费率的批复，商业车险保费=基准纯风险保费/(1-附加费用率)×无赔款优待系数×交通违法系数×自主核保系数×自主渠道系数。其中，附加附加费用率预定为35%。

在业内人士看来，车险手续费竞争的历史源远流长，险企彻底实现差异化的市场定位和定价，才是这一问题的根本解决之道。

车险保费下降或是大势所趋

对于车险自主定价彻底实施之后的车险保费走势，有分析人士分析道，改革之后，车均保费普遍较改革前下降了20%~30%左右，尽管改革后商业车险投保率明显上升，第三者责任险的保额更加充足，但综合几方面因素来看，车险保费下降的趋势更加明显，经过一段时间的消化吸收，市场会逐渐过渡到平稳期。

“车险的保费增长的内生因素为车险收费价格，外生因素主要为机动车市场的增加。商车费改增加了保险公司的灵活性，客观上降低了保险的价格，减少保费收入。车险费改和机动车数量双因素共振，预计我国未来车险保费增速将放缓，结构将调整。”某家机构发布研报表示。

据了解，试点地区的车险市场整体平稳，险企间的差异化经营策略逐渐显现，有的采取低价格、低费用策略，有的采取高价格、高费用策略，市场整体费用率较为平稳。

上述分析人士认为，下一步随着车险自主定价改革的深入实施，甚至进一步铺开，车险业务对险企的定价能力、服务能力等方面都提出了更高的要求，盈利能力面临更大考验，财险公司须在车险这一传统业务上更加“精耕细作”，同时，开拓其他非车业务，平衡各险种业务结构。

关键词：