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CFi.CN讯：最新财报显示，福斯特上半年实现收入69.88亿元，同比下降12.2%，归母净利润8.42亿元，同比大幅增长69.8%。其中二季度收入36.15亿元，净利润5.3亿元，同比暴增461%，毛利率升至20.07%，净利率升至14.66%，均较上年同期显著改善。

券商披露研报指出，尽管国内光伏装机下滑导致胶膜销量同比减少11.97%至12.2亿平方米，但公司凭借原材料涨价带来的库存收益、海外销售占比提升以及感光干膜业务快速增长，实现了净利润的大幅回升。研报认为，下半年印度放松电池进口限制，组件开工率有望提升，将带动国内胶膜出口增加，公司海外销售量占比预计达到30%-40%，胶膜毛利率结构将进一步优化。

研报指出，公司感光干膜上半年销量已达1.1亿平方米，同比增长21.92%，全年销量有望达到2.5亿平方米，高端产品占比提升至30%，预计全年净利贡献约1亿元。基本面来看，海外需求复苏与感光干膜高毛利增长形成双轮驱动，有望推动公司盈利能力持续提升。研报维持跑赢行业评级，目标价24元，显示出明显上行空间。

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