今热点:诚达药业新业务放量驱动高增长 小核酸 GLP-1双轮落地
(资料图)
CFi.CN讯:数据显示,诚达药业2026年上半年营收2.55亿元,同比增长40.03%;其中定制类产品与服务收入1.30亿元,大增85.44%,主要来自新产品放量。小核酸单体及递送系统关键中间体已进入商业化生产并交付;环肽类保护氨基酸完成多个产品研发,正推进中试;小分子GLP-1药物中间体实现稳定供货,满足客户上市后需求。
近期机构研报指出,公司围绕减肥药和小核酸两大高景气赛道战略卡位,已从研发阶段迈入实质出货期。研报认为,新业务不是概念性布局,而是具备订单可见性、产能匹配度和客户验证的真落地,直接支撑未来三年营收翻倍增长(预计2026-2028年CAGR超45%)。
研报指出,原料药管线持续扩容,覆盖中枢神经、糖尿病、心血管等六大治疗领域,为中长期增长提供第二曲线。估值虽短期偏高,但高增长正快速消化PE,2028年预计降至19.1倍,具备业绩驱动型估值切换基础。
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