又一家中小银行拟赴港IPO。今年以来，中小银行上市申请不断，但只有年初兰州银行在深交所成功挂牌上市，成为A股第42家上市银行，也是第17家上市城商行。中小银行上市之路放缓，股权、经营问题或成为“绊脚石”。

分析师对《国际金融报》记者表示，通过谋求上市，中小银行将加快完善内部治理，提升经营水平。同时，登陆资本市场，可以拓展融资渠道，从而推动银行高质量发展。

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多家中小银行排队上市

近日，山东省城商行潍坊银行公开招标选聘首次公开募股项目保荐人及整体协调人、香港及境内法律服务顾问、会计师事务所等。

公开信息显示，潍坊银行成立于1997年，于2018年完成股权结构优化，成为地方国有控股商业银行，潍坊市政府为其实际控制人。潍坊银行2022年三季度信息披露报告显示，截至9月末，该行资产总额为2247.50亿元，前三季度实现净利润突破10亿元大关，达10.36亿元。截至三季度末，该行不良贷款率为1.41%。

此前，宜宾市商业银行于11月5日、11月17日接连发布三份招标公告，针对H股IPO公开选聘联席保荐机构、主承销商、营销总体协调人、IPO会计师事务所、境内律师事务所。根据公告，宜宾市商业银行选聘H股IPO保荐费报价最高限价为200万元；承销费率上限为2%；会计师事务所项目报价不得超过680万元；境内律师事务所项目规模为360万元。

截至2021年末，四川省宜宾五粮液集团有限公司为宜宾市商业银行第一大股东，持有该行约7.79亿股股份，持股比例为19.99%；宜宾市财政局、宜宾市翠屏区财政局持股比例均为19.98%；此外，宜宾市南溪区财政局持股16.94%，天风证券持股5.18%等。该行围绕白酒产业链，推出了五粮贷、白酒互助信用贷、名优酒企高管信用贷等信贷产品。早在2013年，宜宾市商业银行就将该行酒圣路支行定位为白酒产业服务的专营支行；该行与五粮液集团展开合作，于2017年成立宜宾市商业银行五粮液支行，服务五粮液及其上下游产业链，如包含大量小微企业的经销商和厂商。2021年12月10日，宜宾市商业银行董事长薛峰、行长杨兴旺均提出“千亿上市银行”的目标。具体为：2022年资产规模达到700亿元以上，力争2023年、确保2025年实现上市，2025年总资产达到1000亿元以上。

此外，“湖北第一上市银行”将在湖北银行与汉口银行之间产生。湖北银行已正式向A股递交申请材料，11月4日披露招股说明书，准备在上交所上市。招股书显示，湖北银行本次拟发行股票数量不超过25.37亿股，占发行后总股本的比例不超过25%。而自2010年与海通证券签署上市辅导协议以来，汉口银行筹备上市已有12年。

管理经营乱象多

此前，由于一些违法违规行为，潍坊银行的前股东曾被公开点名。2020年12月，银保监会官网公开第二批重大违法违规股东名单，银保监会指出，公布股东的违法违规行为主要包括六类：一是入股资金来源不符合监管规定；二是编制提供虚假材料；三是关联持股超过监管比例限制；四是违规开展关联交易或谋取不当利益；五是股东或实际控制人存在涉黑涉恶等违法犯罪行为；六是以不正当手段获得行政许可。

其中被点名的东营卓智软件有限公司、山东爱斯特国际贸易有限公司和世纪鼎天都是潍坊银行前股东。截至2022年上半年，该行国有法人股占比达79.15%，潍坊市城市建设发展投资集团有限公司、潍坊滨海旅游集团有限公司为该行第一和第二大股东，分别持股13.58%和13.08%。

从东方金诚国际信用评估有限公司的报告来看，潍坊银行的资产配置也存在风险。潍坊银行贷款集中分布在制造业、批发零售业以及建筑业，贷款行业集中度较高，而受潍坊市化工、机械、纺织等传统制造业部分企业周转困难、出现欠息和展期影响，该行关注类贷款、展期贷款占比依然较高，信贷资产质量存在一定下行压力。截至2021年末，该行持有的债券中，已发生违约债券余额占比0.54%，另有0.48亿元债券发行人信用展望下调为负面，且存在境外债务违约。

另一家排队等候IPO的银行湖北银行前高管涉嫌违法违规。2021年，湖北银行原党委委员、副行长文耀清被“双开”。2022年11月23日，湖北省纪委监委通报称，决定给予湖北银行原党委书记、董事长陈大林开除党籍处分；按规定调整其享受的待遇；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关审查起诉，所涉财物一并移送。

在经营上，近4年湖北银行的净息差分别为3.1%、2.73%、2.17%和2.17%；净利差分别为 3.06%、2.71%、2.12%和2.10%。对于净利差和净息差的下降，湖北银行在招股书中解释到，一是市场流动性合理充裕，资金价格下降；二是该行积极履行地方法人银行社会责任，通过减费让利等多项举措积极支持疫情防控和实体经济发展，贷款投放利率整体呈快速下行趋势；三是受存款竞争加剧影响，负债端成本持续上扬。

据证监会官网披露，河北银行近日撤回上市辅导备案。对于此次撤回辅导备案的原因，河北银行表示，该行是根据监管指导意见，综合考虑资本市场动态，特别是银行业估值情况和注册制改革推进等因素，进行的终止辅导。这仅是对以前辅导工作状态的更新，并不会改变和影响该行后续上市的目标与计划。该行将根据业务发展和资本补充需要，择机启动公开上市。

今年早些时候，排队四年多的厦门农商行撤回IPO申请，上市进程戛然而止。对此，厦门农商行对外给出的答复是：“该行调整上市计划是基于股权优化目的，意在利用调整期着力梳理并优化股权，为下一步稳健发展和再次申请上市筑牢基础。”

“部分中小银行IPO进程不够快，可能与宏观经济环境波动造成部分中小银行经营出现一些波动，部分指标表现不理想有关。此外，部分银行内部治理不够完善也影响其上市进程。”光大银行金融市场部分析师周茂华表示，通过谋求上市，中小银行将加快完善内部治理，提升经营水平。同时，登陆资本市场，可以拓展融资渠道，从而推动银行高质量发展。

但是，从此前一些案例看，银行股权结构是否清晰，内部治理是否完善，经营战略与市场定位是否清晰，区域市场竞争力如何等方面，都可能影响部分中小银行IPO进程。周茂华表示，因此，这些是有意愿上市的中小银行需要着重加强的方面。

关键词： 湖北银行 商业银行 潍坊银行