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世界观察：重视医疗IT：医保要素+电子病历，刚性政策支持下的潜在反转赛道

2023-05-08 10:52:50    来源：商业新知


(资料图)

1、标的建议：

（1）医保：关注中科江南、中科软、东软集团、山大地纬、久远银海 （2）医疗：关注创业慧康、东华软件、卫宁健康、嘉和美康 2、医疗IT需求和交付影响下形成2022年度历史低基数，医疗系统疫后有较高的补强意愿。复盘18年以评促建以来，行业整体CAGR稳定性较强，后期订单恢复和业绩提振预期较为清晰。 3、医保要素+电子病历，政策性反转带动需求反转具有较高可行性。 （1）医保数据为高频热数据，具有较强的数据价值。医保控费对惠民保等新形势下医疗系统效率提升推动力加强，医保数据使用意愿较前几年显著提升。前期的医保系统建设和公卫电子健康档案建设，对发挥医保数据价值形成了较强基础。 （2）电子病历为医院系统近几年以评促建的核心，有望作为核心作用力带动医院需求恢复。上一轮电子病历政策具有较强的刚性，并带来显著的医疗IT景气上行周期。后受疫情打断，2020年后建设进度不及预期，我们预计电子病历或率先获得政策支持，引导医院信息化需求反转加速。

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